Wusstest du, dass 95% aller Deutschen falsch oder zu teuer versichert sind? Niemand steckt gerne Geld in Versicherungen. Angst und Unwissenheit führen allerdings oft zur Überversicherung und unnötig hohen Kosten. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Menschen, die nicht ausreichend abgesichert sind, was im Ernstfall natürlich auch existenzbedrohend sein kann.
In einer umfassenden Datenaufnahme analysieren wir zunächst den status quo deiner aktuellen Versicherungslage. Wir prüfen ob du über- oder unterversichert bist und wie hoch die Kosten und Konditionen der einzelnen Versicherungen sind. Anschließend kümmern wir uns um die gezielte Kostensenkung und Optimierung der Versicherungsbedingungen.
Finanzanalyse
Wir nehmen deine Finanzen genau unter die Lupe. Die Daten werden in unserem neutralen Rechenzentrum ausgewertet. Im Anschluss erhältst du ein detailliertes Finanzgutachten. Damit haben wir die Grundlage für eine fundierte Beratung geschaffen.
Beratung
Auf Basis der von uns durchgeführten Finanzanalyse und einem Gespräch über deine Lebensumstände, Wünsche und Ziele führen wir mehrere kurze Beratungsgespräche durch. Kurze Beratungsgespräche passen besser in deinen Terminkalender und haben den Vorteil dich nicht mit zu vielen Informationen zu überrollen.
Service-Ordner
Wir bringen Ordnung in deine Finanzdokumente! Zu Beginn jeder Betreuung analysieren wir deine Finanzdokumente und richten einen Service-Ordner mit aktuellen Dokumenten ein.
Mandantenservice
Unfälle passieren häufig nachts oder am Wochenende. Nutze im Ernstfall unseren 24 Stunden Mandantenservice.
Unser Mandantenservice umfasst noch einen weiteren Aspekt: Spätestens alle 24 Monate führen wir einen Service-Termin zur Datenaktualisierung durch. Damit sind deine Unterlagen immer aktuell und wir können reagieren, sollte sich etwas an deinen Lebensumständen geändert haben.
