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Mandant / Mandantin
Herr
Frau
Name
Vorname
Geburtsdatum
Partner / Partnerin
Herr
Frau
Name
Vorname
Geburtsdatum
Adresse
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
Afghanistan
Åland Islands
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belau
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire, Saint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kosovo
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
North Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
North Korea
Norway
Oman
Pakistan
Palestinian Territory
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russia
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (French part)
Saint Martin (Dutch part)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
San Marino
São Tomé and Príncipe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia/Sandwich Islands
South Korea
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom (UK)
United States (US)
United States (US) Minor Outlying Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (US)
Wallis and Futuna
Western Sahara
Samoa
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Land
Telefonnummer
Mobiltelefon
E-Mail-Adresse
Mobiltelefon
E-Mail-Adresse
Ihr Familienstand
verheiratet
ledig
verwitwet
geschieden
getrennt lebend
Lebensgemeinschaft
seit
Ihre Ausweisdaten
Geburtsort
Personalausweis
Reisepass
Geburtstag
Ausweisnummer
ausgestellt durch
ausgestellt am
gültig bis
Geburtsort
Personalausweis
Reisepass
Geburtstag
Ausweisnummer
ausgestellt durch
ausgestellt am
gültig bis
Kinder
Wie viele?
Anzahl der Kinder
1 Kind
2 Kinder
3 Kinder
4 Kinder
Vorname
Geburtstag
Name
Steuer-ID
Vorname
Geburtstag
Name
Steuer-ID
Vorname
Geburtstag
Name
Steuer-ID
Vorname
Geburtstag
Name
Steuer-ID
Notizen
Notizen
Mandant / Mandantin
Herr
Frau
Partner / Partnerin
Herr
Frau
Allgemein
Größe
Gewicht
Raucher
Ja
Nein
Vorerkrankungen
Ja
Nein
Bestehen oder bestanden erhebliche Erkrankungen, Gebrechen oder Unfallverletzungen in den letzten 10 Jahren? (Bsp.: Psychologische Behandlungen, Rückenbeschwerden, Allergien, Medikamenteneinnahme – Wenn ja, welche und wann?)
Vorerkrankungen
Hausarzt
Notizen
Größe
Gewicht
Raucher
Ja
Nein
Vorerkrankungen
Ja
Nein
Bestehen oder bestanden erhebliche Erkrankungen, Gebrechen oder Unfallverletzungen in den letzten 10 Jahren? (Bsp.: Psychologische Behandlungen, Rückenbeschwerden, Allergien, Medikamenteneinnahme – Wenn ja, welche und wann?)
Vorerkrankungen
Hausarzt
Notizen
Mandant / Mandantin
Herr
Frau
Partner / Partnerin
Herr
Frau
Ausgeübter Beruf
Erlernter Beruf / Studium
Ausgeübter Beruf
Erlernter Beruf / Studium
Art der Tätigkeit
Angestellte
Student
Altersrentner
Nicht Erwerbstätig
Arbeiter
Schüler
Rentner erwerbs-/berufstätig
Beamter
Selbstständig
Öffentlicher Dienst
Azubi
Soldat auf Zeit
Im Erziehungsurlaub
Bis
Anteil körperlicher Tätigkeiten
in %
Art der Tätigkeit
Angestellte
Student
Altersrentner
Nicht Erwerbstätig
Arbeiter
Schüler
Rentner erwerbs-/berufstätig
Beamter
Selbstständig
Öffentlicher Dienst
Azubi
Soldat auf Zeit
Im Erziehungsurlaub
Bis
Anteil körperlicher Tätigkeiten
in %
Arbeitgeber
Arbeitgeber
Rechtsform
Adresse AG
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
Afghanistan
Åland Islands
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belau
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire, Saint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kosovo
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
North Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
North Korea
Norway
Oman
Pakistan
Palestinian Territory
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russia
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (French part)
Saint Martin (Dutch part)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
San Marino
São Tomé and Príncipe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia/Sandwich Islands
South Korea
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom (UK)
United States (US)
United States (US) Minor Outlying Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (US)
Wallis and Futuna
Western Sahara
Samoa
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Land
Telefon
tätig seit
befristet bis / Probezeit bis
Arbeitgeber
Rechtsform
Adresse AG
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
Afghanistan
Åland Islands
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belau
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire, Saint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kosovo
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
North Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
North Korea
Norway
Oman
Pakistan
Palestinian Territory
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russia
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (French part)
Saint Martin (Dutch part)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
San Marino
São Tomé and Príncipe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia/Sandwich Islands
South Korea
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom (UK)
United States (US)
United States (US) Minor Outlying Islands
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (US)
Wallis and Futuna
Western Sahara
Samoa
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Land
Telefon
tätig seit
befristet bis / Probezeit bis
Bankverbindung
Kontoinhaber
Kontoinhaber
M
P
Beide
Kontoinhaber
Kontoinhaber
M
P
Beide
Name der Bank
BIC
Name der Bank
BIC
Kontoart
Notizen
Kontoart
Notizen
Mandant / Mandantin
Herr
Frau
Partner / Partnerin
Herr
Frau
Einkommen
brutto
Anzahl pro Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
brutto
Anzahl pro Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
netto
netto
Einkommen aus geringfügiger Beschäftigung (520€ / Minijob)
netto
Anzahl pro Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
netto
Anzahl pro Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Entnahme aus selbstständiger Erwerbstätigkeit
netto
Anzahl pro Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
netto
Anzahl pro Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Unterhaltseinnahmen
netto
Anzahl pro Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
netto
Anzahl pro Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Einnahmen aus Kapitalanlagen
netto
Anzahl pro Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
netto
Anzahl pro Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung
netto
Anzahl pro Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
netto
Anzahl pro Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sonstige Einnahmen
brutto
Anzahl pro Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
brutto
Anzahl pro Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
netto
netto
Steuerberater
Steuerklasse / Kirchensteuer
Kirchensteuer
Ja
Nein
Steuerklasse
Kirchensteuer
Ja
Nein
Steuerklasse
Notizen
Notizen
Mandant / Mandantin
Herr
Frau
Aktuelle Renteninformation DRV
Aktuelle Mitteilung Zusatzversorgungskassen
Partner / Partnerin
Herr
Frau
Aktuelle Renteninformation DRV
Aktuelle Mitteilung Zusatzversorgungskassen
Beamte
Besoldungsordnungsgruppe
A
B
C
R
Nummer
Besoldungsordnungsgruppe
A
B
C
R
Nummer
Besoldungsstufe
Dienstaltersstufe
Besoldungsstufe
Dienstaltersstufe
Stellenzuschlag pro Monat
Regel-Pensionsalter
Ruhegehaltsfähige Zulagen pro Monat
Nicht ruhegehaltsfähige Zulagen pro Monat
Sonstige ruhegehaltsfähige Dienstjahre
Beschäftigung aktuell
Vollzeit
Teilzeit
zu
Beschäftigung zukünftig
Vollzeit
Teilzeit
zu
Dienstjahre bis 31.12.1991
davon Teilzeit
Dienstjahre nach 31.12.1991
davon Teilzeit
Notizen
Stellenzuschlag pro Monat
Regel-Pensionsalter
Ruhegehaltsfähige Zulagen pro Monat
Nicht ruhegehaltsfähige Zulagen pro Monat
Sonstige ruhegehaltsfähige Dienstjahre
Beschäftigung aktuell
Vollzeit
Teilzeit
zu
Beschäftigung zukünftig
Vollzeit
Teilzeit
zu
Dienstjahre bis 31.12.1991
davon Teilzeit
Dienstjahre nach 31.12.1991
davon Teilzeit
Notizen
Wohnsituation
Wohnsituation
Wohnung
Doppelhaushälfte
Reihenhaus
Einfamilienhaus
Monatliche Warmmiete
Wohnfläche der eigenen Wohnung
Wohneigentum
Bei selbstgenutztem Wohneigentum: Wie hoch sind Ihre monatlichen Wohnnebenkosten?
Lebenshaltung
Lebenshaltung
Wie hoch sind Ihre monatlichen Lebenshaltungskosten ohne Miete und den anderen in der Finanzanalyse angegebenen Ausgaben?
Gesamtsumme
Zahlungsverpflichtungen
Zahlungsverpflichtung 01
Zahlungsverpflichtung 02
Zahlungsverpflichtung 03
Zahlungsverpflichtung 04
Notizen
Eigentümer
M
P
Beide
Immobilie
Wie viele Immobilien haben Sie?
1
2
3
4
5
6
Art der Immobilie
Verkehrswert
Erwerbsjahr der Immobilie
Anschrift
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
Nutzung der Immobilie
Art der Immobilie
Verkehrswert
Erwerbsjahr der Immobilie
Anschrift
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
Nutzung der Immobilie
Art der Immobilie
Verkehrswert
Erwerbsjahr der Immobilie
Anschrift
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
Nutzung der Immobilie
Art der Immobilie
Verkehrswert
Erwerbsjahr der Immobilie
Anschrift
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
Nutzung der Immobilie
Art der Immobilie
Verkehrswert
Erwerbsjahr der Immobilie
Anschrift
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
Nutzung der Immobilie
Art der Immobilie
Verkehrswert
Erwerbsjahr der Immobilie
Anschrift
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
Nutzung der Immobilie
Immobilienkredite
Wie viele Immobilienkredite haben Sie?
1
2
3
4
5
6
Eigentümer
M
P
Rate
Heutige Restschuld
Beginn
Zu Objekt
1
2
3
4
5
6
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Sollzins p.a.
Institut / Bank / BSK / LV
Ursprüngliche Darlehenshöhe
Ablauf Zinsfestschreibung
Eigentümer
M
P
Rate
Heutige Restschuld
Beginn
Zu Objekt
1
2
3
4
5
6
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Sollzins p.a.
Institut / Bank / BSK / LV
Ursprüngliche Darlehenshöhe
Ablauf Zinsfestschreibung
Eigentümer
M
P
Rate
Heutige Restschuld
Beginn
Zu Objekt
1
2
3
4
5
6
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Sollzins p.a.
Institut / Bank / BSK / LV
Ursprüngliche Darlehenshöhe
Ablauf Zinsfestschreibung
Eigentümer
M
P
Rate
Heutige Restschuld
Beginn
Zu Objekt
1
2
3
4
5
6
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Sollzins p.a.
Institut / Bank / BSK / LV
Ursprüngliche Darlehenshöhe
Ablauf Zinsfestschreibung
Eigentümer
M
P
Rate
Heutige Restschuld
Beginn
Zu Objekt
1
2
3
4
5
6
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Sollzins p.a.
Institut / Bank / BSK / LV
Ursprüngliche Darlehenshöhe
Ablauf Zinsfestschreibung
Eigentümer
M
P
Rate
Heutige Restschuld
Beginn
Zu Objekt
1
2
3
4
5
6
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Sollzins p.a.
Institut / Bank / BSK / LV
Ursprüngliche Darlehenshöhe
Ablauf Zinsfestschreibung
Notizen
Gesamtbeitrag
Notizen
Gesetzliche Krankenversicherung
Gesetzliche Krankenversicherung 01
M
P
Art der Krankenversicherung
Ich bin gesetzlich krankenversichert (Pflicht)
Ich bin freiwillig gesetzlich krankenversichert
Ich bin privat krankenversichert (Private Vollversicherung oder Beihilfe)
Krankenkasse
Mitgliedsnummer
Ich nutze aktuell ein Bonusprogramm
Ja
Nein
Wenn ja, in Höhe von
Beginn der GKV
Krankenkasse
Mitgliedsnummer
Beitrag je Zahlungsweise
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Gesetzliche Krankenversicherung 02
M
P
Art der Krankenversicherung
Ich bin gesetzlich krankenversichert (Pflicht)
Ich bin freiwillig gesetzlich krankenversichert
Ich bin privat krankenversichert (Private Vollversicherung oder Beihilfe)
Krankenkasse
Mitgliedsnummer
Ich nutze aktuell ein Bonusprogramm
Ja
Nein
Wenn ja, in Höhe von
Beginn der GKV
Krankenkasse
Mitgliedsnummer
Beitrag je Zahlungsweise
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Private Krankenversicherung
Private Krankenversicherung 01
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Gesellschaft
Vetragsnummer
Krankentagegeld
Beitrag je Zahlungsweise
Beginn
Tarife
ab Tag
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Private Krankenversicherung 02
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Gesellschaft
Vetragsnummer
Krankentagegeld
Beitrag je Zahlungsweise
Beginn
Tarife
ab Tag
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Private Krankenzusatzversicherung
Wie viele haben Sie?
1
2
3
4
Private Krankenzusatzversicherung 01
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Gesellschaft
Vetragsnummer
Krankentagegeld
Beitrag je Zahlungsweise
Beginn
Tarife
ab Tag
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Private Krankenzusatzversicherung 02
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Gesellschaft
Vetragsnummer
Krankentagegeld
Beitrag je Zahlungsweise
Beginn
Tarife
ab Tag
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Private Krankenzusatzversicherung 03
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Gesellschaft
Vetragsnummer
Krankentagegeld
Beitrag je Zahlungsweise
Beginn
Tarife
ab Tag
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Private Krankenzusatzversicherung 04
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Gesellschaft
Vetragsnummer
Krankentagegeld
Beitrag je Zahlungsweise
Beginn
Tarife
ab Tag
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Erwerbsminderung
Art der Erwerbsminderung
Selbstständige Berufsunfähigkeit
Existenzschutz
Grundfähigkeit
Schwere Krankheiten (Dread Disease)
Erwerbsunfähigkeit
Dienstunfähigkeit (Beamte)
Versicherungsnehmer
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Vertrag abgetreten
Andere:
Gesellschaft
Vetragsnummer
Beginn
Versicherungssumme
Beitrag je Zahlungsweise
Ablauf
BU-Rente monatlich
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Wollen Sie eine weitere Erwerbsminderung hinzufügen?
Nein
Ja
Art der Erwerbsminderung
Selbstständige Berufsunfähigkeit
Existenzschutz
Grundfähigkeit
Schwere Krankheiten (Dread Disease)
Erwerbsunfähigkeit
Dienstunfähigkeit (Beamte)
Versicherungsnehmer
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Vertrag abgetreten
Andere:
Gesellschaft
Vetragsnummer
Beginn
Versicherungssumme
Beitrag je Zahlungsweise
Ablauf
BU-Rente monatlich
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Wollen Sie eine weitere Erwerbsminderung hinzufügen?
Nein
Ja
Art der Erwerbsminderung
Selbstständige Berufsunfähigkeit
Existenzschutz
Grundfähigkeit
Schwere Krankheiten (Dread Disease)
Erwerbsunfähigkeit
Dienstunfähigkeit (Beamte)
Versicherungsnehmer
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Vertrag abgetreten
Andere:
Gesellschaft
Vetragsnummer
Beginn
Versicherungssumme
Beitrag je Zahlungsweise
Ablauf
BU-Rente monatlich
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Wollen Sie eine weitere Erwerbsminderung hinzufügen?
Nein
Ja
Art der Erwerbsminderung
Selbstständige Berufsunfähigkeit
Existenzschutz
Grundfähigkeit
Schwere Krankheiten (Dread Disease)
Erwerbsunfähigkeit
Dienstunfähigkeit (Beamte)
Versicherungsnehmer
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Vertrag abgetreten
Andere:
Gesellschaft
Vetragsnummer
Beginn
Versicherungssumme
Beitrag je Zahlungsweise
Ablauf
BU-Rente monatlich
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Unfallversicherung
Wie viele haben Sie?
1
2
3
4
Unfallversicherung 01
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Beitragsrückgewähr 01
mit Beitragsrückgewähr
Gesellschaft
Beginn
Vollinvalidität
Beitrag je Zahlungsweise
Progression
KHT
Vertragsnummer
Ablauf
Unfallrente
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Todesfallsumme
Genesungsgeld
Unfallversicherung 02
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Beitragsrückgewähr 02
mit Beitragsrückgewähr
Gesellschaft
Beginn
Vollinvalidität
Beitrag je Zahlungsweise
Progression
KHT
Vertragsnummer
Ablauf
Unfallrente
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Todesfallsumme
Genesungsgeld
Unfallversicherung 03
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Beitragsrückgewähr 03
mit Beitragsrückgewähr
Gesellschaft
Beginn
Vollinvalidität
Beitrag je Zahlungsweise
Progression
KHT
Vertragsnummer
Ablauf
Unfallrente
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Todesfallsumme
Genesungsgeld
Unfallversicherung 04
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Beitragsrückgewähr 04
mit Beitragsrückgewähr
Gesellschaft
Beginn
Vollinvalidität
Beitrag je Zahlungsweise
Progression
KHT
Vertragsnummer
Ablauf
Unfallrente
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Todesfallsumme
Genesungsgeld
Todesfallsicherung
Art der Todesfallsicherung
Risikolebensversicherung
Sterbegeldversicherung
Versicherungsnehmer
M
P
Andere
Andere:
Begünstigter im Todesfall:
M
P
Andere
Vertrag abgetreten
auf Gegenseitigkeit
Andere:
Gesellschaft
Beginn
Versicherungssumme
Beitrag je Zahlungsweise
Ablauf
BU-Rente monatlich
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Vertragsnummer
Verwendungszweck
Wollen Sie eine weitere Todesfallversicherung hinzufügen?
Nein
Ja
Art der Todesfallsicherung
Risikolebensversicherung
Sterbegeldversicherung
Versicherungsnehmer
M
P
Andere
Andere:
Begünstigter im Todesfall:
M
P
Andere
Vertrag abgetreten
auf Gegenseitigkeit
Andere:
Gesellschaft
Beginn
Versicherungssumme
Beitrag je Zahlungsweise
Ablauf
BU-Rente monatlich
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Vertragsnummer
Verwendungszweck
Wollen Sie eine weitere Todesfallversicherung hinzufügen?
Nein
Ja
Art der Todesfallsicherung
Risikolebensversicherung
Sterbegeldversicherung
Versicherungsnehmer
M
P
Andere
Andere:
Begünstigter im Todesfall:
M
P
Andere
Vertrag abgetreten
auf Gegenseitigkeit
Andere:
Gesellschaft
Beginn
Versicherungssumme
Beitrag je Zahlungsweise
Ablauf
BU-Rente monatlich
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Vertragsnummer
Verwendungszweck
Wollen Sie eine weitere Todesfallversicherung hinzufügen?
Nein
Ja
Art der Todesfallsicherung
Risikolebensversicherung
Sterbegeldversicherung
Versicherungsnehmer
M
P
Andere
Andere:
Begünstigter im Todesfall:
M
P
Andere
Vertrag abgetreten
auf Gegenseitigkeit
Andere:
Gesellschaft
Beginn
Versicherungssumme
Beitrag je Zahlungsweise
Ablauf
BU-Rente monatlich
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Vertragsnummer
Verwendungszweck
Private Pflegeversicherung
Art der privaten Pflegeversicherung
Lebensversicherung (Pflegerente)
Krankenversicherung (Pflegetagegeld)
Bahr
Versicherungsnehmer
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Gesellschaft
Vertragsnummer
Beginn
Beitrag je Zahlungsweise
Monatliche Rente im Pflegefall
Ablauf
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Wollen Sie eine weitere private Pflegeversicherung hinzufügen?
Nein
Ja
Art der privaten Pflegeversicherung
Lebensversicherung (Pflegerente)
Krankenversicherung (Pflegetagegeld)
Bahr
Versicherungsnehmer
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Gesellschaft
Vertragsnummer
Beginn
Beitrag je Zahlungsweise
Monatliche Rente im Pflegefall
Ablauf
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Wollen Sie eine weitere private Pflegeversicherung hinzufügen?
Nein
Ja
Art der privaten Pflegeversicherung
Lebensversicherung (Pflegerente)
Krankenversicherung (Pflegetagegeld)
Bahr
Versicherungsnehmer
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Gesellschaft
Vertragsnummer
Beginn
Beitrag je Zahlungsweise
Monatliche Rente im Pflegefall
Ablauf
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Wollen Sie eine weitere private Pflegeversicherung hinzufügen?
Nein
Ja
Art der privaten Pflegeversicherung
Lebensversicherung (Pflegerente)
Krankenversicherung (Pflegetagegeld)
Bahr
Versicherungsnehmer
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Gesellschaft
Vertragsnummer
Beginn
Beitrag je Zahlungsweise
Monatliche Rente im Pflegefall
Ablauf
Zahlungsweise
1/12
1/4
1/2
1/1
Versicherungsnehmer
M
P
Versicherte Person
M
P
Andere
Andere:
Art
Gesellschaft
Beginn
Beitrag
Todesfallleistung
Form
Vertragsnummer
Ablauf
Ablaufleistung
Zusatzversorgung
Vertragsstand / Rückkaufswert
Notizen
Bausparen & VWL
Bausparen & VWL 01
M
P
Art des Vertrags
Bausparen
Investment
LV
Riestervertrag
Gesellschaft
Beginn
Vertragssumme
VWL Sparleistung vom Gehalt
Vertragsnummer
Ende der Einzahlung
Derzeitiges Guthaben
Monatliche Sparleistung vom Privatkonto
Wollen Sie einen weiteren Vertrag hinzufügen?
Nein
Ja
Bausparen & VWL 02
M
P
Art des Vertrags
Bausparen
Investment
LV
Riestervertrag
Gesellschaft
Beginn
Vertragssumme
VWL Sparleistung vom Gehalt
Vertragsnummer
Ende der Einzahlung
Derzeitiges Guthaben
Monatliche Sparleistung vom Privatkonto
Wollen Sie einen weiteren Vertrag hinzufügen?
Nein
Ja
Bausparen & VWL 03
M
P
Art des Vertrags
Bausparen
Investment
LV
Riestervertrag
Gesellschaft
Beginn
Vertragssumme
VWL Sparleistung vom Gehalt
Vertragsnummer
Ende der Einzahlung
Derzeitiges Guthaben
Monatliche Sparleistung vom Privatkonto
Wollen Sie einen weiteren Vertrag hinzufügen?
Nein
Ja
Bausparen & VWL 04
M
P
Art des Vertrags
Bausparen
Investment
LV
Riestervertrag
Gesellschaft
Beginn
Vertragssumme
VWL Sparleistung vom Gehalt
Vertragsnummer
Ende der Einzahlung
Derzeitiges Guthaben
Monatliche Sparleistung vom Privatkonto
Notizen
Vermögenswerte 01
M
P
Gesellschaft
Sparleistung
Produkt
Guthaben
Verwendungszweck
Wollen Sie einen weiteren Vermögenswert hinzufügen?
Nein
Ja
Vermögenswerte 02
M
P
Gesellschaft
Sparleistung
Produkt
Guthaben
Verwendungszweck
Wollen Sie einen weiteren Vermögenswert hinzufügen?
Nein
Ja
Vermögenswerte 04
M
P
Gesellschaft
Sparleistung
Produkt
Guthaben
Verwendungszweck
Wollen Sie einen weiteren Vermögenswert hinzufügen?
Nein
Ja
Vermögenswerte 03
M
P
Gesellschaft
Sparleistung
Produkt
Guthaben
Verwendungszweck
Wollen Sie einen weiteren Vermögenswert hinzufügen?
Nein
Ja
Vermögenswerte 05
M
P
Gesellschaft
Sparleistung
Produkt
Guthaben
Verwendungszweck
Wer betreut den Haushalt aktuell?
M
P
Zusätzliche Informationen
Art
Wohnen in den eigenen vier Wänden
Gesicherter Start der Kinder / Enkelkinder
Sparen Allgemein
Gesicherte Altersvorsorge
Steuern sparen
Wohnen in den eigenen vier Wänden
Kurz- oder Langfristig?
Investitionsvolumen
Notizen
Max.
Gesicherter Start der Kinder / Enkelkinder
Sparen?
Gesundheitsvorsorge?
Notizen
Wie viel Geld über das Kindergeld hinaus möchten Sie investieren?
Sparen Oma & Opa, Onkel, etc. ebenfalls?
Max.
Sparen Allgemein
Für Rücklagen, Materielle Ziele, etc.?
Notizen
Max.
Gesicherte Altersvorsorge
Vorstellung der Altersvorsorge?
Wie viel Rente wird benötigt?
Notizen
Max.
Steuern sparen
Notizen
Max.
Phone
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