Über uns

Kompetenz trifft Passion

Wir arbeiten seit fast 20 Jahren daran, unseren Mandanten finanzielle Freiheit zu ermöglichen. Dieses Ziel treibt uns an – jeden Tag aufs Neue. Das Geheimrezept unseres Erfolgs: Fachkompetenz, Erfahrung und grenzenlose Leidenschaft für das was wir tun.

Daniel Lenz - Dein Finanzberater in Wittlich bei Trier
Daniel Lenz - Dein Finanzberater in Wittlich bei Trier

Wir sind für dich da

Unser Team analysiert deine individuelle Situation und berät dich kompetent, objektiv und unabhängig. Durch unsere breite Expertise erarbeiten wir Lösungen für junge Berufseinsteiger, Familien, vermögende Mandanten und Unternehmen gleichermaßen.

Das Team

Daniel Lenz

Daniel Lenz

Geschäftsführer

Standort Wittlich & Landau

  • Master Financial Consultant
  • Finanzanlagenfachmann (IHK)
  • Versicherungsfachmann (BWV)
  • Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)

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Tim Schumacher

Tim Schumacher

Kanzleileiter Landau

Standort Wittlich & Landau

  • Finanzanlagenfachmann (IHK)
  • Versicherungsfachmann (IHK)
  • Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlungg (IHK)
  • Sozialversicherungsfachangestellter

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Thomas Erschfeld

Thomas Erschfeld

Berater

Standort Wittlich

  • Finanzanlagenfachmann (IHK)
  • Versicherungsfachmann (IHK)

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Lesly Gehres

Lesly Gehres

Assistentin der Geschäftsführung

Standort Wittlich

  • Innendienstleitung
  • Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

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Lara Herges

Lara Herges

Backoffice

Standort Wittlich

  • Kauffrau für Versicherungen & Finanzen

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Nicole Hayer

Nicole Hayer

Backoffice

Standort Wittlich

  • Bankkauffrau
  • Bankfachwirtin (IHK)
  • Bankbetriebswirtin (IHK)

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Theresa Minge

Theresa Minge

Beraterin

Standort Landau

  • Versicherungsfachfrau (IHK)
  • Finanzanlagenfachfrau (IHK)

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Lars Söllner

Lars Söllner

Auszubildender

Standort Wittlich & Landau

  • Immobilienkaufmann (i.A.)

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Christiane Lenz

Christiane Lenz

Backoffice

Standort Wittlich
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Lisa Hoffmann

Lisa Jany

Buchhaltung
Rechnungswesen
Immobilienmanagement

Standort Wittlich

  • Bachelor of Arts Kommunikation und Eventmanagement
  • Immobilienverwalterin (IHK)

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Mo

Mo

Briefträgerjäger
Alarmanlage
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Kanzlei für Finanzdienstleistungen Daniel Lenz