Über uns

Kompetenz trifft Passion

Wir arbeiten seit fast 20 Jahren daran, unseren Mandanten finanzielle Freiheit zu ermöglichen. Dieses Ziel treibt uns an – jeden Tag aufs Neue. Das Geheimrezept unseres Erfolgs: Fachkompetenz, Erfahrung und grenzenlose Leidenschaft für das was wir tun.

Daniel Lenz - Dein Finanzberater in Wittlich bei Trier
Daniel Lenz - Dein Finanzberater in Wittlich bei Trier

Wir sind für dich da

Unser Team analysiert deine individuelle Situation und berät dich kompetent, objektiv und unabhängig. Durch unsere breite Expertise erarbeiten wir Lösungen für junge Berufseinsteiger, Familien, vermögende Mandanten und Unternehmen gleichermaßen.

Das Team

Daniel Lenz

Daniel Lenz

Geschäftsführer

Standort Wittlich & Mannheim

  • Master Financial Consultant
  • Finanzanlagenfachmann (IHK)
  • Versicherungsfachmann (BWV)
  • Fachmann für Immobiliendarlehensvermittlung (IHK)

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Tim Schumacher

Tim Schumacher

Kanzleileiter Mannheim

Standort Mannheim & Wittlich

  • Finanzanlagenfachmann (IHK)
  • Versicherungsfachmann (IHK)
  • Fachmann für Immobiliendarlehensvermittlung (IHK)
  • Sozialversicherungsfachangestellter

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Thomas Erschfeld

Thomas Erschfeld

Berater

Standort Wittlich

  • Finanzanlagenfachmann (IHK)
  • Versicherungsfachmann (IHK)

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Jessica Liebich

Jessica Liebich

Beraterin

Standort Wittlich

  • Finanzanlagenfachfrau (IHK)
  • Versicherungsfachfrau (IHK)

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Lesly Gehres

Lesly Gehres

Assistentin der Geschäftsführung

  • Innendienstleitung
  • Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

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Lara Herges

Lara Herges

Backoffice

  • Kauffrau für Versicherungen & Finanzen

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Nicole Hayer

Nicole Hayer

Backoffice

  • Bankkauffrau
  • Bankfachwirtin (IHK)
  • Bankbetriebswirtin (IHK)

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Janine Pickard

Janine Pickard

Backoffice

  • Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

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Jette

Jette Favier

Bereichsleitung Unternehmensberatung

Finanzierungsspezialistin
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Theresa Minge

Theresa Minge

Beraterin

Standort Mannheim

  • Versicherungsfachfrau (IHK)
  • Finanzanlagenfachfrau (IHK)

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Meryem Fischer

Meryem Fischer

Vertriebsassistentin

Standort Wittlich
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Christiane Lenz

Christiane Lenz

Backoffice
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Lisa Hoffmann

Lisa Hoffmann

Buchhaltung
Rechnungswesen
Immobilienmanagement

  • Bachelor of Arts Kommunikation und Eventmanagement
  • Immobilienverwalterin (IHK)

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Jane Doe

Sybille Turzer

Auszubildende Kauffrau für Versicherung und Finanzen
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Mo

Mo

Briefträgerjäger
Alarmanlage
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Kanzlei für Finanzdienstleistungen Daniel Lenz